前作『BLUE GIANT EXPLORER』を経て、ついにマンハッタンに到達した大と仲間たち。JAZZの中心地であるニューヨークで、頂点を目指す新たな挑戦が始まる。しかし、現実は甘くなく、LIVEどころか日々の生活もままならない厳しい状況が待っている。大たちのジャズへの情熱と、困難を乗り越える姿が描かれる。
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